头部企业扩产 中小酱酒企业发展承压

随着酱酒市场进入存量竞争，诸多头部酱酒企业纷纷扩产。11月2日，记者不完全统计，6家酱酒头部企业在今年进行扩产，共增加产能近5万吨。在大酒企忙扩产的同时，部分中小酱酒企业投产量有所下滑，甚至有些企业出现停窑、休窑情况。

对此，业内人士表示，在酱酒产业面临新调整的当下，头部企业扩张产能将进一步加剧产业分化。未来3-5年，酱酒市场集中度进一步加剧，头部企业占比逐渐提高，部分中小企业会越来越边缘化。

大企业紧扩产

记者了解到，今年投产季，郎酒天富生态酿酒区投产新增1万吨产能；到2030年，郎酒酱香目标年产达10万吨，储酒过50万吨。贵州茅台酱香系列酒柑子坪生产区域建成投产，新增产能7200吨产能；贵州珍酒今年投产量增加5000吨。此外，贵州安酒表示今年将下沙4万吨；国台酒宣布下沙投产2万吨。

贵州茅台作为酱酒龙头企业，从未停止扩产步伐。贵州茅台发布的《关于投资建设茅台酒“十四五”技改建设项目的议案》显示，贵州茅台拟投资约155.16亿元用于茅台酒“十四五”技改建设项目，项目建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年，储酒能力约8.47万吨。

企业扩产的背后是销售目标，郎酒相关负责人向记者表示，郎酒将实施新的“351工程”，到2025年，超级大单品青花郎单品销售过100亿元，2030年销售额超过200亿元。

广科咨询首席策略师沈萌表示，头部酱酒企业加大扩产是由于需求出现增长乏力，加大投产以此来争抢市场份额。

酱酒行业在经历快速发展后，目前正在从跑马圈地时代逐渐进入存量竞争时代。随着头部酱酒企业加强扩产，中小酱酒企业市场份额逐渐被挤压。同时，部分中小酱酒企业因生产成本较高、利润空间较小，难以维持正常生产经营。

行业集中度加剧

随着头部酱酒企业扩产，抢占中小酱酒企业市场份额，部分企业出现一定幅度减产。有机构预测今年仁怀产区投产将减少40%左右，酱酒整体产能预计减少量在15%-25%。酱酒产量下滑的背后，是市场上“小散弱”酱酒企业被清理整治，行业集中度加剧。

以酱酒核心产区仁怀为例，在聚焦白酒行业“小散弱”方面，仁怀市从2021年起大力实施白酒产业综合治理三年行动，目前完成清理整治退出622家、实施就地改造提升949家、完成117家兼并重组做大为16家。

白酒营销专家蔡学飞表示，目前部分中小型酒企出现停窖、休窖的情况，这是市场增速放缓后，企业对于增长预期信心不足的表现。

事实上，部分中小型酱酒企业以贴牌为主。记者了解到，贴牌酒产品质量无法得到有效保障，这就使得市场上所售酱酒产品质量参差不齐。部分商家会利用贴牌酱酒进行造假、以次充好，在影响酱酒市场良性发展的同时，也扰乱市场秩序。面对这一局面，遵义市酒业协会发布《关于规范定制（贴牌）酒生产销售行为的通告》，进一步规范贴牌酒包装及生产、报备工作。

一边是协会出台政策治理，一边是酱酒头部企业增加产量抢占市场，部分贴牌企业选择退出市场。

中国消费品营销专家肖竹青则认为，过去“酱酒热”特征是茅台镇中小酱酒企业以定制酒和贴牌销售为主。伴随着贵州省有关部门出台相关政策整治市场秩序、强化酿酒环境保护以及酒厂规范化治理形成大浪淘沙效应，近年来诸多中小酒厂逐步出局。

记者在走访回龙观地区商超时注意到，白酒货架上的酱酒产品均以头部酱酒品牌为主。工作人员表示，店内酱酒品牌多以知名品牌为主。在酱酒品类里，茅台、习酒、郎酒等大品牌销量较好，其他酱酒品牌销量相对一般。

沈萌表示，中小酱酒企业缺少足够的品牌吸引力，因此无论是销售还是现金流都出现巨大障碍。头部酱酒企业利用品牌和资源优势，形成集中度，符合市场发展规律。同时，在一定程度上可以清除盲目入局的泡沫化资本。

前方路在何处

中小酱酒企业借助过去几年酱酒全国化红利，实现了快速发展，但由于自身品牌价值不足、优质产能有限，在目前酱酒增速放缓背景下，不少企业正在逐渐边缘化。

中国酒类流通协会会长王新国表示，酱酒热潮仍在持续。今年酱酒市场竞争逐渐加剧，行业“马太效应”凸显，在一定程度上挤压了二三线酱酒品牌发展空间，二三线品牌急需实现突破。

事实上，酱酒在一个生产周期内，经过两次投料、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒后，还要再存放5年才可以在市场上销售。因此，头部酱酒企业虽然加大投产，但距离真正的酱酒产能释放还需要3-5年左右时间。

业内人士分析称，虽然头部企业在市场上占据主导地位，但在头部酱酒企业产能释放之前，中小酱酒企业可以拒交细分市场、提供个性化产品、创新营销模式等方式，寻求发展机会。

沈萌表示，在当前市场环境下，企业需要找准定位、差异化，不然只有稳定好企业目前在细分市场的基础和被淘汰出局两种选择。

记者了解到，有部分中小酱酒企业聚焦于核心产品，提高品牌知名度；有品牌则是根据自身特点选择细分市场深耕；还有部分品牌拓展渠道，入驻电商平台、与大型零售商合作。贵州醇则与旅游、餐饮等企业展开跨界合作。

蔡学飞表示，在存量加压市场环境下，中小型酱酒企业还是应该回归专业原酒酿造，或者开展新零售、定制等新模式创新。利用自身小而美的特点做酒庄营销，开展消费者价值服务，提升产品差异化，规避与大企业正面竞争，从而获得新增长机会。