成都调研：白酒容量280亿，茅五泸郎占67.8%，未来呈4大发展趋势

7月28日，成都第31届世界大学生夏季运动会开幕式成功举行，再次向世界展示“成都”魅力。

作为GDP超过2万亿的全国八大城市之一，也是中国白酒市场桥头堡，其白酒市场规模情况如何？各大主流香型、价格带、白酒品牌份额占比是多少？未来又具备怎样的潜力？

市场消费规模达280亿

浓酱占比超90%，茅五泸郎拿走近7成

自古以来，成都有着天府之国的美誉，既是全国最大的白酒消费城市之一，也是拥有酿酒生产基地的省会城市；其消费市场竞争程度相当激烈，且多为品牌型产品。

作为人口超过2100万的一线城市，成都白酒市场规模容量在280亿元左右，主要集中在商贸公司、百货商超、电商平台和餐饮市场等领域，具有品牌多、香型多、名酒多的特点。

根据尚善数据统计显示，在280亿元规模的成都市场，按照香型来划分，浓香型白酒零售额约为150亿元、酱香型白酒零售额约为110亿元、清香型白酒约为5亿元；剩余为其它香型规模。

不难发现，浓香在成都市场仍然占据主导地位，达到53.5%。但随着以茅台为代表的酱酒崛起，酱香品类在成都迎来高速增长，特别是以茅台、郎酒、习酒、珍酒、国台为代表的高端酱酒产品，市场占比接近40%。而清香主尚处于培育上升期，占比份额较小。

这一占比情况与产能数据成正比。

2020-2022年，四川省白酒产量分别为367.6万千升、364.1万千升、348.1万千升，呈逐年下降趋势，但整体产能占全国52%。

最新数据显示，1-6月，四川省规模以上企业白酒产量78.9万千升，同比下降20.5%，其中6月产量15.3万千升，同比下降5.6%。

而贵州白酒2020年贵州白酒产量达26.6万千升，2021年为34.8万千升，2022年白酒总产能约80万千升，三年时间增长3倍。

根据尚善数据统计，成都白酒市场2000元/瓶以上超高端达85亿元；1000元/瓶以上为60亿元；100元/瓶以下为30亿元，其它价格带有100亿元。

其中，2000元/瓶以上占30%，多以茅台为主；1000元/瓶价格带占21.4%，代表品牌有五粮液、国窖1573、青花郎；100-1000元/瓶价格带占比最大为35.7%，多数名酒中端、次高端品牌集中于此；而100元以下多为光瓶酒占10.7%。

整体而言，成都白酒市场消费结构呈低端小、中高端大的“倒金字塔”形状，整体消费水平偏高，其中茅台、五粮液、泸州老窖、郎酒4家占据整体份额的67.8%，川酒六朵金花累积占据在川销售总额的40%。

高端化、线上化、差异化、新模式

人口和经济是白酒消费市场容量的基础，这方面成都具有一定的优势。

根据成都市统计局发布数据显示，2022年末，成都市常住人口为2126.8万人，比2021年增加7.6万人，增长0.4%。成都人口仅次于重庆、上海、北京，位列全国第四位。

2022年成都市全年实现地区生产总值（GDP）20817.5亿元，同比增长2.8%；人均GDP为98149元，同比增长2.0%；全体居民人均可支配收入47948元，比上年增长4.8 %。

“成都经济增长幅度会超过地县增长幅度，消费还会向成都集中。未来成都酒水零售额销售占比继续保持在四川市场的50%以上、数量占比在30%左右。”四川省酒类流通协会执行会长铁犁表示。

那么，在人口和经济持续增长的确定性情况下，未来成都白酒市场会呈现怎样的发展趋势？

白酒消费会向高端品牌集中。

首先是基于白酒产业集中化、头部化趋势；其次是成都人均可支配收入增加，提供了市场消费基础。尤其是随着成都经济增长，商务、公务往来频繁，高端白酒成为商务消费、公务消费的常客，高端白酒的占比还会持续提高。

线上销售会迅猛增长。

以京东、天猫、抖音、快手为代表的一类、二类电商近年来成为白酒线上消费的主阵地，消费者一定程度上养成线上消费的习惯，加上白酒企业强化线上推广力度，未来该板块将会异军突起。

“目前我们实现5个渠道的覆盖，其中一类、二类电商销售占到30%左右，并且线上收集到的客户数据能够实现转化。”四川省酒类流通协会成都城区分会会长、四川粤强酒业总经理黄林认为，线上渠道是必不可少的版块，经销商一定要触“网”，利用好互联网这个工具。

差异化输出越来越受关注。

首先是产品差异化，成都市场同样具有多元与包容的特征，80后、90后、00后逐渐成为白酒消费主流，个性化标签显著，差异化产品更符合他们需求；其次是产区差异化，成都是全国唯一一家以产区命名的省会城市，具有酿造与消费双重优势，未来文旅、文创等差异化势能还将得到释放。

新营销模式会陆续出现。

对本土作战的成都经销商来说虽有天然优势，但相较于面对市场机遇，更强调如何抓住市场机遇。四川超商占全国特许经营力量一半，加起来超过200亿元，其中多数在成都。面对白酒产业调整周期的现状，经销商也需要与时俱进。

“当前经销商主要以传统分销模式、买断经销模式为主，历次产业调整也是渠道销售一次更新升级的契机。”铁犁表示，在既有线下分销渠道基础上，探索线上与线下相融合会是经销商渠道布局变化之一。

基础香型占比会变化。

而在香型占比方面，未来成都市场的浓香白酒消费数量趋于稳定，销售额会有一定增长；酱香白酒消费数量会增加，但是销售额会略有收缩；清香白酒处于回暖阶段，整体市场表现会略有增加。